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有色金屬加工行業(yè)熱點
上周，無線電訊服務(wù)、摩托車制造、休閑用品、稀有金屬、其他專賣店、有色金屬加工、汽車零部件加工、軟性飲料、系統(tǒng)軟件、制鋁業(yè)居前十。其中，有色金屬加工、軟性飲料、制鋁業(yè)排名分別為第6、第8、第10，是躋身前十名的新晉者。稀有金屬行業(yè)近期排名持續(xù)上升，首度躋身前五。近期有色金屬加工行業(yè)熱點較多，主要集中在鉛鋅、鉬、磁性材料等子行業(yè)，并帶動整個板塊跑贏大盤。山西證券表示，基本金屬方面，建議關(guān)注鉛鋅板塊龍頭中金嶺南，他們認(rèn)為供給端收縮長期利好鋅價，但短期需提防資金的獲利回吐需求；繼續(xù)關(guān)注前期業(yè)績穩(wěn)定、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富、優(yōu)化、涉足3D打印領(lǐng)域的深加工類企業(yè)亞太科技，公司預(yù)計2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長5%-25%，利潤總額及歸屬于母公司所有者的凈利潤均比上年同期增長10%-40%；繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)品需求有望因政策扶持、人們環(huán)保觀念加強(qiáng)而持續(xù)增長的加工類企業(yè)博威合金；關(guān)注持續(xù)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的西部資源。小金屬方面，建議關(guān)注新能源汽車上游企業(yè)贛鋒鋰業(yè)。
制鋁業(yè)上周上升26位，排名第10名。2014年7月22日，LME 鋁價上漲至近16個月以來最高點。國金證券表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下國內(nèi)保增長、微刺激政策力度不減，貨幣寬松的環(huán)境維持，這對鋁行業(yè)是一個較有利的宏觀環(huán)境，在海外鋁業(yè)公司走強(qiáng)的示范效應(yīng)以及我國鋁業(yè)供需出現(xiàn)邊際改善的推動下，鋁業(yè)公司存在較好的機(jī)遇。建議通過兩條線關(guān)注鋁業(yè)公司的投資：1、尋求鋁價彈性。我國電解鋁市場出現(xiàn)邊際改善的機(jī)會，印尼鋁礦出口禁令隱患難消，鋁價有一定的上揚空間，尋找對鋁價彈性較大的電解鋁企業(yè)，如中國鋁業(yè)，云鋁股份，中孚實業(yè)等。2、關(guān)注工業(yè)材、車身板等鋁深加工企業(yè)。我國鋁消費結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大的變革，工業(yè)材、鋁板帶特別是車身板等市場將得到激發(fā)，已布局相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇，關(guān)注南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、利源精制。
紙制品行業(yè)近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第51。前周造紙板塊整體上漲0.80%，基本跑平市場（同期滬深300上漲0.75%）。申銀萬國建議關(guān)注四條投資主線：1、首選業(yè)績穩(wěn)定增長的包裝類公司，如奧瑞金、合興包裝和美盈森；2、家居行業(yè)龍頭公司依靠品牌和渠道優(yōu)勢在行業(yè)逆境中仍能收獲份額提升，如索菲亞、美克股份、宜華木業(yè)；3、傳統(tǒng)煙包公司在大幅下跌后安全邊際已現(xiàn)，預(yù)計三季度隨著國外電子煙旺季到來開始鋪貨以及與國內(nèi)中煙公司的合作落實，板塊有望重拾升勢，建議增加配置，如上海綠新、勁嘉股份、東風(fēng)股份；4、關(guān)注轉(zhuǎn)型及拐點型公司，如試水文化創(chuàng)意及幼教產(chǎn)業(yè)的高樂股份及借智能鋼琴探索O2O藝術(shù)教育模式的珠江鋼琴，產(chǎn)業(yè)資本增持及拐點角度關(guān)注紫江企業(yè)。
環(huán)保服務(wù)行業(yè)排名第80，較前周下降31名?！端廴痉乐涡袆佑媱潯废掳肽暧型雠_，將推動工業(yè)水處理改造運營千億市場。申銀萬國表示，政策催生水處理景氣周期。建議投資者在半年報業(yè)績風(fēng)險釋放后從四條主線遴選優(yōu)質(zhì)品種。1、家用凈水膜元件龍頭南方匯通；2、農(nóng)村節(jié)水市場最純正標(biāo)的大禹節(jié)水；3、工業(yè)水處理市場廣闊，推薦龍頭萬邦達(dá)；4、受益城鎮(zhèn)污水改造的巴安水務(wù)、津膜科技。
一個月來排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：摩托車制造、稀有金屬、有色金屬加工、汽車零部件加工、軟性飲料、制鋁業(yè)、港口、公路運輸、餐飲、汽車制造、工業(yè)品貿(mào)易與銷售、建筑原材料、輪胎橡膠、特殊化工品等。